恒指保利奥园物业(恒大保利里奥)虽然在上周也收到险资持股的进展,但与前一季度的情形不同,地产企业在第一季度面临较大的偿债压力,短期内流动性紧张程度可能加剧,导致市场震荡加剧。

其实,海通证券在此前的研报中提出,新股东解禁对于指数未来的影响,国内首先是宏观层面。新股东解禁,意味着公司的子公司将面临面临着资产减值风险,企业流动性短缺会出现信用危机。因此,监管层和监管层的态度在近期都有一定的缓和,但是从一季度的市场表现来看,IPO仍然会面临一定的压制。

另一方面,房地产行业的预期面临的风险。从统计局公布的数据看,4月房地产行业销售面积和销售额均大幅低于市场预期。具体来看,4月房地产行业的销售面积和销售额为19.97亿平,比上年同期下降33.41%;房地产开发企业房屋销售面积和销售额均为19.57亿平,下降31.99%。

有专家认为,房地产的回暖主要源于近期一线城市房产调控政策的边际放松。一方面,地方调控力度的放松主要来源于前期的高房价和房价上涨,另一方面,近期上海等地房价涨幅虽然在收窄,但是最近几个月内房价快速上涨,而且主要是北上广深等城市房价上涨。

房地产企业信心仍然受到支撑。保利发展在此前发布的一季报中表示,截至4月末,公司各类房地产、基建和制造业新开工面积完成同比分别增长32.3%和39.4%,其中房地产开发投资同比增长18.6%,施工面积同比增长28.9%。

从地区分布来看,一线城市当前的拿地面积占比高达75%,房地产企业拿地面积占比超75%。但是,整体来看,当前全国范围内的拿地面积仍然明显偏低。

房地产企业信心不足的原因主要有三个。

首先,2020年以来,房地产企业信心有所下降。从房企年度销售面积看,真正恢复到2019年同期的约20%,全国销售面积增速也开始走平,新开工面积增速一直保持在20%左右。随着疫情的控制,各地复工复产有序推进,拿地高峰的到来,房地产企业信心受到一定程度的影响。

其次,疫情持续扩散。根据国家统计局数据,4月我国社会消费品零售总额同比下降30%,比2019年同期下降25%。

再次,从投资情况看,一季度受到海外疫情反弹的影响,工业增加值同比下降20%。从投资来看,房地产投资、基建投资累计同比均下滑。从制造业投资来看,一季度制造业投资同比下滑21.6%,比2019年同期下降40.1%;高技术制造业投资同比下降40.1%,比2019年同期下降20.9%。

最后,从居民的生活消费结构来看,今年一季度居民增加了更多可选消费,而对于企业投资的带动作用依然不明显。

总体而言,疫情短期冲击暂时不会完全消除,疫情对经济短期影响的弱化,房地产市场依旧相对利好。

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